长鹰信质布局新领域,新能源业务持续加码

2022-09-22 15:26:52 文章来源:网络

华为问界等车型销量持续攀升,公司新能源电驱动业务加速放量;公司在福建宁德设立新公司,布局新领域,新能源业务持续加码。

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华为汽车电机核心供应商,充分受益于M5、M7、阿维塔等配套车型销量提升。公司是华为汽车电驱动系统的核心供应商,供应驱动电机定转子总成,产品覆盖赛力斯、长安、北汽等华为合作车企,配套问界、阿维塔等明星量产车型,是多个车型的**供应商。问界M5上市以来月销量持续攀升,7月销量数据攀升至7807辆;问界M7在7月4日发布后,48小时订单数突破5万辆。华为、宁德时代、长安三方合作的阿维塔11也计划在8月8日正式发布上市。我们认为:随着华为汽车生态的持续发展**大,问界系列等代表车型销量将持续攀升,新车型发布也将密集落地,将直接带来核心供应商的业务高增长。我们认为,公司作为目前华为汽车驱动电机定转子总成的**供应商,将充分且确定的受益于相关配套车型的持续放量,**规模和利润率有望迎来快速提升。

单车价值量增至5000元,拓展并深度绑定比亚迪,新势力车企等新项目持续落地。公司从早期供应驱动电机的定转子铁芯,向供应定转子总成延伸,单电机价值量从500-800元提升到2300-3000元,双电机车型增至5000元左右。公司2Q22公告成为比亚迪定转子业务批量供应商,首批定点项目金额达2.29亿元。随着比亚迪供应链开放程度增加,公司作为新晋供应商有望获得份额的高速增长。此外,公司在理想、小鹏、蔚来等新势力车企的业务持续落地,并通过联电、**世、舍弗勒等头部Tier1进一步拓展电机定转子总成业务。我们认为,伴随公司新拓客户数量和配套车型销量的同步攀升,公司新能源电驱动业务将快速增长,兼具高确定**和高弹**。

在福建宁德成立新公司,布局拓展新业务。公司控**孙公司基于战略规划和实际经营需要,以自有资金3,000万元在福建省宁德市设立全资子公司。

我们认为,本次布局是公司多年来在金属冲压工艺及模具领域优势的技术变现,围绕核心客户进行产能布局,进一步拓展新能源汽车业务,新业务有望成为继电驱动业务之后的第二业绩增长曲线。

盈利预测与估值

考虑电驱动业务发展及公司新业务落地,我们维持公司2022/2023年净利润2.36/3.04亿元,当前**价对应2022/2023年31.0倍/24.1倍市盈率。我们维持跑赢行业评级,维持目标价26.2元,对应2022/2023年市盈率分别为45.0倍/34.7倍,较当前**价有44.7%的上行空间。

图片说明:虹口消防救援站队史馆。龙钢摄

图片说明:木刻讲习所旧址。龙钢摄

东方网记者张力韵、通讯员龙钢7月26日报道:“这个队史馆,我还是**次进来参观。这里史料丰富,还是国际友人路易•艾黎来到上海,参加消防救援队的地方……虽然天气炎热,但还是很值得来此参观。”今天上午,家住东宝兴路的市民刘杰华兴致勃勃地来到吴淞路武进路口、刚刚挂牌的虹口区爱国主义教育基地­——虹口消防救援站队史馆参观。

记者从虹口区获悉,该区近日新增了10家区级爱国主义教育基地。目前,虹口区有2家**级爱国主义教育基地,分别为上海鲁迅纪念馆和中共四大纪念馆;上海邮政**物馆、左联纪念馆等6家市级爱国主义教育基地;淞沪铁路江湾站旧址、张琼同志纪念室等17家区级爱国主义教育基地。

虹口区爱国主义教育资源丰富,红色文化和革命文化积淀深厚。近年来,该区围绕红色主题,在全社会开展了内容鲜活,形式多样的爱国主义教育活动,挖掘并整理了一批红色文化资源,弘扬了社会主义核心价值观,打造了一批亮点品牌。此次新增的一批爱国主义教育基地,也为深入学习党的历史提供了很好的载体和**。

“当革命之时,版画之用**广,虽极匆忙,顷刻能办”。此次被列入虹口区爱国主义教育基地的木刻讲习所旧址,位于长春路319号,其所在的排楼被称为“沙逊**楼”。1931年8月17日至22日,鲁迅先生在此举办了暑期木刻讲习会。他邀请了内山完造胞弟内山嘉吉前来主讲,并担任翻译。当时参加讲习会的学员有13人,虽然时间不长,只有6天,但却点燃了**新兴木刻运动的熊熊烈火。

虹口消防救援站队史馆,位于吴淞路560号。虹口消防救援站承载着很多上海的历史人文记忆,是上海****消防队史馆。1927年4月21日,当时才30岁的国际友人路易•艾黎踏上了上海的土地,开启了**之旅,而他人生的后60年便和**结下了不解之缘。路易•艾黎在**的首份工作就是在当年称之为“虹口救火会”里当了一名消防救援队的小队长。

记者在虹口消防救援站队史馆里看到,展馆既有消防元素,又有虹口特色,以“声、光、电、图、文、物、模”等多种形式,反映了**来虹口消防救援队的发展历程,路易•艾黎当年在“虹口救火会”工作时的照片及使用工具等也在展馆中呈现。

据悉,除了虹口消防救援站队史馆和木刻讲习所旧址外,虹口区新增的爱国主义教育基地还有:国旗教育展示厅、虹口区民防教育培训基地、虹口军休中心军休一部荣誉室、江湾镇街道历史陈列馆、曲苑、上海金属玩具**物馆、**证券**物馆、朱屺瞻艺术馆。

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